英特尔IDM 2.0 “帝国反击战” 会成功吗?

2021-04-07 12:20:54 来源:EETOP
最近,英特尔新任CEO 帕特·基尔辛格(Pat Gelsinger)重磅推出了“英特尔IDM 2.0”,该项目将斥资200亿美元在亚利桑那州建设两家大型芯片工厂。笔者从头到尾观看了这个线上发布会,观看过程中使笔者想到了电影《星球大战》的早期剧集《帝国反击》。基尔辛格能否成功完成英特的 “帝国反击”这个史诗般的项目?

以垄断市场建立的“英特尔帝国”及竞争对手的“反叛联盟”

笔者作为与英特尔直接竞争的AMD的老员工,即使在我退休后,围绕着英特尔/AMD的情况仍然是我最关心的问题。正因为如此,作为基尔辛格回归到一度低迷的Intel的第一弹而发表的“Intel IDM 2.0”,对我来说是一个巨大的冲击。 

英特尔今后的竞争对手不仅是AMD,NVIDIA,高通等设备公司,还有台积电,三星等代工企业,这是一次巨大的战略变革。

过去,英特尔每次遇到重大危机时,都会做出重大改变,并幸免于难,成为一家更强大的公司。这是英特尔实力的精髓。我在AMD工作的时候,每当有这样的征兆,就会防备英特尔的反击,但这次IDM 2.0的战略发布给我的印象多少有些不同。

离开老东家英特尔,在各自行业的领头羊EMC和VMWare苦练的基尔辛格信心满满,但是一再呼吁与行业中其他公司合作的基尔辛格似乎比以前更加 "圆滑"。

笔者认为这是因为他与英特尔前任首席执行官安德鲁·格鲁夫(Andrew Grove)经常说的“只有偏执狂才能生存”的企业文化截然不同。为了成功实现“英特尔IDM 2.0”,为了在 "英特尔IDM 2.0 "上取得成功,英特尔需要引入AMD,英伟达,高通等直接竞争对手作为客户,以填补其庞大的代工产能。但是在建立垄断的过程中,不仅是AMD,几乎所有的竞争对手都尝到了英特尔 "偏执狂攻击 "的苦果。

台积电等代工企业的出现,极大地改变了这种结构。这种新的商业模式,让英特尔的竞争对手从 "植入先进工艺的产能 "的难题中解脱出来。因此,在英特尔无情攻击下幸存下来的品牌又重新焕发了生机,成为英特尔最强劲的对手。"当我看到英特尔IDM 2.0的宣布时,我觉得这完全像《星球大战》第五集:《帝国反击战》。

1980年代美国某杂志上刊登的一则广告(笔者收藏) 

在我整理家里的垃圾时,偶然发现了一则上世纪80年代出现在美国一本贸易杂志上的广告。在硅谷拥有品牌的公司中,供应商和客户之间往往存在着竞争。这则广告很好地表达了这一点,但英特尔很容易与另一家公司握手言和,直到最近,这家公司还被迫在其垄断地位的盾牌下与他们激烈竞争。怀疑有多少客户会心甘情愿地向英特尔敞开心扉要求握手,我想这要看英特尔能给客户增加多少价值。

英特尔台积电的强大竞争对手

我最近读了一篇有趣的文章。在SemiWik上发布的一篇文章,题目是 "台积电的八大客户",其中有一张表格,显示了台积电客户2019-2021年各公司的市场份额。

从表中可以看出,苹果是第一大客户,其次是华为海思,高通,英伟达,博通,AMD英特尔和联发科。不过由于美国霸权对华为的禁运, 2021年海思的份额为零。而其他企业似乎已经接手了台积电的产能。看了这张表,我有以下印象。

  • 台积电巨大产能25%的苹果在2020年完全推出了“ Apple Silicon”,与英特尔竞争。苹果不太可能再次委托英特尔为iPhone生产CPU,因为该公司此前已经拒绝了委托生产CPU的请求。

  • 继苹果之后,AMD,NVIDIA,高通和其他顶级客户占据了台积电总体产能的70%以上。这些企业品牌大多与英特尔过去有某种关系,这些公司不太可能成为英特尔的客户。

  • 笔者之前写过一篇有关半导体公司制造能力的文章,台积电的产能是英特尔的三倍以上。此外,此外,台积电在尖端制程开发方面具有无可比拟的优势,是第一个成功引入EUV技术的公司。对于果断地涉足这一领域的英特尔来说,要缩小差距并不容易。

有鉴于此,IBM和微软的CEO以客户的身份出面,出现在基尔辛格的发布会宣布视频中,传递自己的信息,也是可以理解的。

英特尔IDM 2.0强调要积极引进新客户,但客户名单中可能不包括现有的半导体品牌,而是GAFAM(不包括苹果)等平台商。美国证券分析师在最近的一篇文章中指出,亚马逊开发了自己的高性能网络芯片来增强AWS / AI服务,从而消除了与亚马逊领域最大供应商Broadcom的关系。这样的消息暗示了基尔辛格所谈到的英特尔IDM 2.0的未来,但英特尔仍有很大的挑战,如何弥补与台积电的技术/产能差距是其能否成功的关键。

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